- Режиссер: Владимир Бортко
- В ролях: Александр Галибин, Анна Ковальчук, Олег Басилашвили, Кирилл Лавров, Сергей Безруков, Владислав Галкин, Александр Адабашьян, Александр Абдулов, Александр Филиппенко, Вано Миранян, Александр Баширов, Валентин Гафт, Александр Панкратов-Чёрный, Илья Олейников, Валерий Золотухин, Роман Карцев, Станислав Ландграф, Любомирас Лауцявичюс
Экранизация романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита". В Москве 1934 года появляется Воланд со свитой. Воланда интересует «строительство нового человека» после тысячелетий существования старого, а также новое социальное устройство напрочь отрицающее старую философию и существование Бога.