- Режиссер: Владимир Хотиненко
- В ролях: Владислав Галкин, Александр Балуев, Валентин Гафт, Нина Усатова, Ольга Остроумова, Иван Бортник, Алексей Гуськов, Лариса Шахворостова, Сергей Гармаш, Александр Мезенцев, Павел Деревянко, Леонид Тимцуник, Игорь Афанасьев (III), Лидия Ледяйкина, Леонид Громов, Петр Томашевский, Михаил Полицеймако
В 1946 году в провинциальный городок приезжает бывший фронтовик и начинает работать милиционером. В местечке происходит серия жутких, загадочных убийств. Местные жители считают, что где-то рядом бродит настоящий оборотень: днем -- человек, ночью -- волк. Подозреваются все.