1943

Новый 1943 год. После поражения под Сталинградом немцы готовят реванш. На оккупированную территорию высаживается советский десант. Но все погибают, кроме молодой девушки-радистки Кати.
Её в лесу находит Муха и прячет в деревне, где живет с Аленой. Для конспирации они выдают себя за мужа и жену. О радистке узнают в городе подпольщики. Для связи с ней направляется Григорий, который служит в полиции. Между радисткой Катей и Гришкой вспыхивают чувства. Но Григорий еще пытается наладить отношения и с Дашей и Аленой. Это у него не выходит.

К тому же, между Аленой и Мухой возникает взаимная симпатия. А Даша, потеряв ребенка, и спасенная от расстрела Вальтером попадает в его дом. Вальтер предлагает Даше стать его женой, но Даша отказывается. Через нее пытается наладить связь с подпольем советский разведчик Антон Ковалёв. Он служит у немцев под фамилией Йоганс Вайс и имеет доступ к секретной информации. Он может узнать и передать в центр, где будет главное немецкое наступление. Даша, пытаясь помочь советскому разведчику, соглашается пожить в доме Вальтера, принимая его помощь, но стараясь не отвечать взаимностью на его чувства. Григорий хочет бить фашистов, рвется в бой, но ему приказано считать составы, что идут на фронт и передавать информацию для радистки Кати. Главная задача - узнать, где немцы готовят контрнаступление, в Белоруссии или под Курской дугой. Григорий оберегает Муху, Алену и радистку Катю, от чрезмерного внимания местных полицаев. Он представляется женихом Кати, что вызывает ревность у Алены.